НАК "Нафтогаз України" розмістив семирічні єврооблігації на суму $500 млн. Ставка - 7,625% річних.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку до суверена серед усіх розміщень українських державних компаній у цьому році. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення", - повідомили в "Нафтогазі".
Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди проходили з 30 жовтня в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.
Компанія виплачуватиме відсотки 2 рази на рік - у травні та листопаді.
Попит на єврооблігації в 2,9 разу перевищив пропозицію.
"Ми вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів "Нафтогазу". Завдяки їм компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить "Нафтогазу" ефективно конкурувати на українському ринку", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
Також у "Нафтогазі" очікують, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.
Це друге розміщення облігацій зовнішньої позики в цьому році. У липні "Нафтогаз" випустив п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних.