Основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України на 3 млрд доларів були інвестори з США (46%) і Великобританії (36%). Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца.
"Фінальна алокація відбулася серед близько 300 інвесторів, з яких 78% - asset managers, 15% - хедж фонди. 46% алокації - інвестори з США, 36% - Великобританії, 16% - континентальної Європи", - написав він у фейсбуці.
Заступник міністра додав, що був вражений інтересом до України. "Пікова сума заявок у книзі становила $9,5 млрд від близько 350 інвесторів", - заявив він.
Нагадаємо, 18 вересня Україна вперше за чотири роки розмістила євробонди без допомоги США або Росії. Обсяг розміщення 15-річних єврооблігацій становитиме $3 млрд, прибутковість - 7,375%. З цієї суми більш ніж половину буде направлено на викуп єврооблігацій з погашенням у 2019-2020 роках загальним номіналом $1,576 млрд. Нові євробонди мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.
Останнє ринкове розміщення українських єврооблігації було в квітні 2013 року, коли Україна продала 10-річні єврооблігації на суму $1,25 млрд під 7,5% річних. У лютому 2013 року Мінфін розмістив 10-річні євробонди на суму $1 млрд під 7,625% річних.
Відтоді Україна ще чотири рази виходила на зовнішні ринки запозичення: в грудні 2013 року Росії було продано єврооблігації на $3 млрд зі ставкою купона 5%, а в 2014-2016 роках Україна щорічно продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015-му - на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016-му - на $1 млрд під 1,471%.
25 січня 2017 року українська компанія "Кернел" розмістила єврооблігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 8,75%, ставши першим емітентом з України, якому вдалося розмістити бонди з часів Революції гідності (за винятком облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).