Обсяг розміщення 5-річного траншу єврооблігацій України становитиме $750 млн, 10-річного - $1,25 млрд, повідомило джерело в банківських колах.
Так, країна розміщує євробонди на $2 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням у лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Обсяг книги заявок становив $4,9 млрд.
Як повідомлялося, організаторами випуску євробондів України виступають BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і JPMorgan. Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $725 млн, а також на загальні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд з прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням у 2019 і 2020 роках на загальну суму $1,576 млрд.