Україна визначила фінальні параметри випуску 15-річних єврооблігацій: обсяг розміщення складе $3 млрд, прибутковість - 7,375%.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.
Організаторами угоди виступають BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Road show єврооблігацій відбулося минулого тижня в Лондоні, Бостоні та Нью-Йорку. Під час збору заявок Україні вдалося суттєво знизити прибутковість випуску: початковий орієнтир склав 7,75%, потім він був знижений до рівня близько 7,625, фінальний діапазон склав 7,375-7,5%, розміщення пройде за його нижньої межі. Боргові папери країни мали суттєвий попит серед інвесторів - обсяг книги заявок, за попередній даними, склав близько $9,3 млрд.
Євробонди мають амортизаційну структуру: погашення буде здійснюватися чотирма рівними траншами у 2031-2032 роках.
Близько $1,6 млрд з вищевказаної суми передбачено на оплату викуплених бондів з погашенням у 2019 і 2020 роках. У результаті чистий приріст держборгу від цієї операції складе близько 1,4 млрд доларів, передають Українські новини.
Ці кошти надійдуть на рахунок Міністерства фінансів 25 вересня цього року. Нові папери будуть мати термін звернення до 25 вересня 2032 року.
Нагадаємо, Україна отримала згоду від власників єврооблігацій з погашенням у 2019 і 2020 роках на достроковий викуп цінних паперів на суму 1,576 млрд доларів.