Київська міська рада 4 вересня завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями, обмінявши єврооблігації з прибутковістю 8% і погашенням у 2015 році (єврооблігації-2015) загальною номінальною сумою $101,149 млн на нові облігації з прибутковістю 7,5% і погашенням 15 грудня 2022 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.
"На сьогодні Київська міська рада не має жодного непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями", - сказав Поворозник.
Він уточнив, що облігації з погашенням 2022 року включено в офіційний реєстр Ірландської фондової біржі.
Згідно з даними біржі, нові єврооблігації (LPN) Києва випущено через PRB Kyiv Finance Plc на загальну номінальну суму $115,072 млн. Купон за ними виплачують раз на півроку, найближча виплата - 15 грудня цього року.
Нагадаємо, єврооблігації Києва 2015 року включили в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Йшлося про два випуски єврооблігацій: десятирічні на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і п'ятирічні на $300 млн з терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.
23 листопада 2015 року Київ запропонував власникам своїх єврооблігацій їх обмін на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. і державні деривативи. За одну єврооблігацію номінальною вартістю $1 тис. пропонували дві суверенні з погашенням у 2019-му і 2020-му кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, передбачали капіталізувати і додати до основної суми нових облігацій.
18 грудня 2015 року уряд дозволив переведення боргу Києва за єврооблігаціями-2015 на $117 млн 393,822 тис. і єврооблігаціями 2016 року на $233 млн 671,875 тис. у держборг.
Реструктуризацію випуску єврооблігацій-2015 підтримали 59,51% їх власників, а єврооблігацій 2016 - 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію єврооблігацій-2015 відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володів 32% єврооблігацій-2005. Після цього, за наявною інформацією, йшли переговори з цим кредитором.
Механізм реструктуризації єврооблігацій-2015 передбачав, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх у держпапери спливає 2015 року.