​Еженедельный обзор новостей приватизации, а также основных событий на рынке слияний и поглощений и IPO (13.12-17.12)

1. Приватизация и M&A

Приватизация стратегических объектов

Подписан указ о приватизации стратегических объектов. Президент Украины, Виктор Янукович, подписал указ, на основании которого разрешается приватизация стратегических объектов, продажа акций которых была запрещена на время мирового финансового кризиса.

Краткая справка: На основании данного указа, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), разрешено готовить к продаже государственные пакеты акций следующих предприятий: «Днепрэнерго» (г. Днепропетровск), «Донбассэнерго» (Донецкая обл.), «Западэнерго» (г. Львов), «Центрэнерго» (Киевская обл.), «Турбоатом» (г. Харьков), «Одесский припортовый завод» (г. Одесса), «Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд» (Днепропетровская обл.), «Феодосийская судостроительная компания «Море» (АР Крым) и «Проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» (г. Сумы).

Горнорудная промышленность

ОАО «Сухая Балка» приобретает «Криворожшахтострой». АМКУ разрешил ОАО «Сухая Балка» (Днепропетровская обл.), добывающей железную руду подземным способом, приобрести более 50% компании «Криворожшахтострой» (Днепропетровская обл.).

Краткая справка: ОАО «Сухая Балка» входит в состав холдинга «Евраз Групп» (Россия).Основной владелец «Евраз Групп» российский бизнесмен Александр Абрамов.Компания «Криворожшахтострой» занимается строительством зданий предприятий энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности.

Химическая промышленность

«Group DF» намерена купить ОАО «Одесский припортовый завод». Компания «Group DF» намерена участвовать в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (Одесская обл.).

Краткая справка: ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.«Group DF» - международная группа компаний, интересы и активы которой сосредоточены в таких областях, как энергетика, химическая промышленность, энергетическая инфраструктура и недвижимость. Основные активы- «Osthem Holding», объединяющий группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе, газоторговая компания «Emfesz» (Венгрия). «Group DF» подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Объявлена повторная приватизация «Лисичанского завода резиновых технических изделий».

ФГИУ объявил о проведении повторной продажи 50,1% акций ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий» (Луганская обл.).

Краткая справка: ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий» занимается производством резино-технических изделий, таких как: пластины, ковры, ремни приводные, рукава резиновые напорные, ткани прорезиненные, лодки надувные, пневмокаркасные боксы.

Нефтегазовая промышленность

Несколько компаний намерены приобрести «Regal Petroleum plc.». Компания «Heamoor Limited» (Кипр) и группа «Гео Альянс» (г. Киев), намерены приобрести нефтегазовую компанию «Regal Petroleum plc.» (Великобритания). Интерес к покупке компании проявили также австралийские инвесторы, холдинг «Смарт-холдинг» (Россия), и украинский бизнесмен Константин Жеваго.

Краткая справка:«Смарт-холдинг» на территории Украины имеет активы в горнорудной и судостроительной промышленности. Компания контролируется российским бизнесменом Вадимом Новинским.«Гео Альянс» объединяет ряд предприятий, занимающихся разработкой углеводородных месторождений, контролируется украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.«Regal Petroleum plc.» имеет нефтегазовые активы в Украине, Румынии и Египте.Основными нефтегазовыми активами в Украине являются газоконденсатные месторождения в Полтавской области.

Транспортировка и поставка газа

«Polanko Investments» приобрела акции ОАО «Черновцыгаз». Компания «Polanko Investments» (Кипр) купила 14,67% акций ОАО «Черновцыгаз» (г. Черновцы). Ранее компания «Polanko Investments» не входила в состав акционеров ОАО «Черновцыгаз».В то же время компания «Инвест-ресурс» (Ивано-Франковск) сократила долю в уставном фонде ОАО «Черновцыгаз» до 0,1% акций.

Краткая справка: «Черновцыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению.

Производство машин и оборудования

Банк «Бизнес Стандарт» докупил акции ОАО «Днепровагонмаш». Банк «Бизнес Стандарт» (г. Киев) увеличил свой пакет акций ОАО «Днепровагонмаш» (Днепропетровская обл.) с 4,5% до 17,2%.

Краткая справка: ОАО «Днепровагонмаш» специализируется на изготовлении грузовых магистральных и промышленных вагонов, а также выпускает специализированные технологические транспортные средства.46,29% акций завода принадлежит холдинговой компании «Теко-Днепрометиз» (г. Киев), 19,25% акций - страховой группе «ТАС» и 10,4% акций - СК «ТАС».Председателем правления банка «Бизнес Стандарт» является Борис Шляхетко.

Судостроение

Приватизация ГП «Керченский судоремонтный завод». ФГИУ начал подготовку к продаже на 98% акций ГП «Керченский судоремонтный завод». Пакет акций будет выста

влен на продажу в 2011 году.

Краткая справка: ГП «Керченский судоремонтный завод» специализируется на производстве судов. К основным видам деятельности также относятся все виды судоремонта, переоборудование судов, машиностроение, литейное производство и деревообработка.

Транспорт

«Ferrexpo» приобрела транспортную компанию в Австрии. Горнорудная компания «Ferrexpo» (Швейцария) заключила договор на покупку 100% акций транспортной компании «Helogistics Holdings GmbH» (Австрия), а также на приобретение существующего банковского долга «Helogistics Holdings GmbH» номинальной стоимостью $107 млн.

Краткая справка: Компания «Ferrexpo» занимается разработкой природных ресурсов, основным активом «Ferrеxpo» является ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Полтава), специализирующееся на добыче железной руды. Контрольным пакетом акций компании «Ferrеxpo» владеет украинский бизнесмен Константин Жеваго.«Helogistics Holdings GmbH» - одна из крупнейших транспортных компаний, занимающихся перевозками по внутренним водным путям на реке Дунай. Компания транспортирует железорудные окатыши и другие навалочные грузы по Дунаю и Рейну.

Агропромышленный комплекс

«VALARS Group» приобретает два элеватора. АМКУ предоставил разрешение компании «Valars Agro Limited» (Кипр) на приобретение акций ОАО «Камяномостовское хлебоприемное предприятие» (Николаевская обл.) и ОАО «Подгороднянский элеватор» (Николаевская обл.), которые предоставляют услуги по приему, первичной обработке и хранению зерновых культур. Данная сделка обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Краткая справка: «Valars Agro Limited» осуществляет деятельность по управлению корпоративными правами международной группы компаний «VALARS Group» в сфере сельского хозяйства.Сельскохозяйственные подразделения «VALARS Group» в России и Украине владеют предприятиями, обрабатывающими общую площадь сельскохозяйственных земель около 340 тыс. га.Основной владелец «VALARS Group» российский бизнесмен Кирилл Подольский.

Пищевая промышленность

ОАО «Вапнярский молокозавод» планирует выкупить свои акции. ОАО «Вапнярский молокозавод» (Винницкая обл.) планирует выкупить 100% своих акций у акционеров.Решение о выкупе акций вынесено на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 31 января 2011 года.Целью выкупа акций является их дальнейшая перепродажа или распространение среди работников предприятия.

Краткая справка: ОАО «Вапнярский молокозавод» занимается переработкой молока и производством твердых сыров и входит в состав торгово-производственного холдинга «Терра Фуд» (Киев).24,43% акций завода принадлежат Софии Войтович , 24,35% - Тарасу Войтович, 24,02% - Станиславу Войтович и 23,02% Наталии Войтович.«Терра Фуд» — один из крупнейших в Украине производственно-торговых холдингов, который включает три направления бизнеса: молочный, мясной и агропромышленный.

2.IPO

«Агролига» провела IPO на Варшавской фондовой площадке. Группа компаний «Агролига» (Харьковская обл.) по итогам частного размещения 16,67% уставного капитала на Варшавской фондовой площадке «NewConnect» привлекла $1,3 млн.

Краткая справка: Предприятия «Агролиги» занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. «Агролига» обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области.

Холдинг «Садовая Групп» провел IPO на Варшавской фондовой бирже. Угольный холдинг «Садовая Групп» (Люксембург) привлек $30 млн. в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже. Вырученные в ходе IPO средства будут направлены на модернизацию и развитие принадлежащих компании шахт «Садовая» (Луганская обл.) и «Рассвет-1» (Донецкая обл.), сооружение двух комплексов по переработке и обогащению угля из отвалов, а также на приобретение и разработку угольных месторождений.

Краткая справка: Холдинг «Садовая Групп» занимается добычей, переработкой, обогащением и реализацией угольной продукции. Главные производственные мощности компании сосредоточены на территории Донецкой и Луганской областей.До проведения IPO все акции «Садовая Групп» принадлежали «Connektico Ventures Limited» (Кипр), собственниками которой являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).

3.Банкротства

Решением суда ликвидирован поставщик авиатоплива в Украину ЗАО «Кребо». Хозяйственный суд Полтавской области ликвидировал совместное украино-нидерландское предприятие ЗАО «Кребо» (Полтавская обл.). Ранее суд признал банкротом ЗАО «Кребо» и открыл ликвидационную процедуру.

Краткая справка: ЗАО «Кребо» являлось одним из крупнейших поставщиков авиатоплива в Украине.

Возбуждено дело о банкротстве ГП «Генический солезавод». Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве ГП «Генический солезавод» (Херсонская обл.).Дело возбуждено на основании объединенного заявления кредиторов, которыми выступают генические районные отделения Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой инспекции, Фонда социального страхования и центра занятости.

Краткая справка: ГП «Генический солезавод» производит пищевую поваренную соль из морской воды путем солнечного испарения. Годовая проектная мощность предприятия - 25 тыс. тонн. Годовая проектная мощность по выпуску йодированной соли - 2 тыс. тонн.ГП «Генический солезавод» находится в государственной собственности и приватизации не подлежит.