ГлавнаяЭкономикаБизнес

Еженедельный обзор сделок M&A в Украине по отраслям (29.03-02.04.10)

Обзор подготовлен Институтом Горшенина (www.kipu.com.ua) - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.

Еженедельный обзор сделок M&A в Украине по отраслям (29.03-02.04.10)

Агропромышленный комплекс

Агрохолдинг «Авангард», являющийся крупнейшим в Украине производителем куриных яиц, планирует провести IPO в Лондоне. Киевская компания хочет привлечь за счет первоначального публичного размещения акций около $200 млн. Акции будут торговаться на основном рынке Лондонской фондовой биржи, где от компаний требуют более строгого соблюдения правил торговли и более высокую оплату за листинг, по сравнению с альтернативным инвестиционным рынком Лондона.
K2Kapital

Крупный украинский производитель молочной продукции «Укрпродукт Груп» рассматривает возможности для проведения сделок по слиянию и поглощению в секторе производства продовольственных товаров. Об этом заявил гендиректор компании «Укрпродукт Груп» Сергей Евланчик, слова которого приводит в ежедневном аналитическом выпуске инвесткомпания «Astrum Investment Management». По данным «Astrum», в качестве возможных целей для поглощения компания рассматривает проблемные компании с высоким уровнем долговой нагрузки или недостатком средств для расширения бизнеса. Интересы компании не ограничиваются только молочной промышленностью, также рассматриваются варианты в секторах производства продуктов питания, таких как колбасные изделия, кетчупы, майонезы и другие.
ЛИГАБизнесИнформ

АМКУ предоставил разрешение ЗАО «Научно-производственная фирма «Урожай» (Черкасская область, Корсунь-Шевченковский район, с. Кирово) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Каневское» (Черкасская область, Каневский район, с. Литвинец), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Данные субъекты ведения хозяйства выращивают и реализуют зерновые и масляные культуры, сообщает пресс-служба АМКУ. Кроме того, АМКУ предоставил разрешение ЗАО «Научно-производственная фирма «Урожай» на приобретение доли в уставном капитале ООО «Продальянс» (г. Киев), которое выращивает и реализует зерновые, масличные и технические культуры, что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Слияния&Поглощения

Пищевая промышленность

ФГИУ объявил конкурс по продаже пакета акций ОАО «Буркутец». Объявление опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 4 694 656 акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 821 тыс. 565 грн., шаг увеличения цены – 8,25 тыс. грн. Предыдущий конкурс по продаже ОАО «Буркутец» был признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок потенциальных покупателей. Уставный фонд ОАО составляет 1 млн 173 тыс. 664 грн.

Справка. Основными видами экономической деятельности ОАО «Буркутец» являются: получение продукции лесного хозяйства, производство минеральных вод и других безалкогольных напитков (по материалам газеты «Ведомости приватизации» №2 (595) от 20 января 2010 года).
РБК-Украина

Металлургия

ЗАО “Керамет” (Донецк), крупная компания по операциям с ломом черных металлов, выведена из состава наблюдательного совета (НС) ОАО “Великоанадольский огнеупорный комбинат” (ВАОК, Донецкая обл.) в связи с продажей всех принадлежащих ей акций предприятия в размере 1 млн 519,109 тыс. шт. (25,0949% уставного капитала). Согласно официальной информации ВАОК, акционеры компании вывели из состава НС компанию “Керамет” и ввели физлицо Игоря Бевзенко на два года на своем общем собрании 26 марта 2010 года.
УкрРудПром

ФГИУ объявил повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат». Объявление опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 862 131 539 акций, что составляет 60,857% уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 340 млн грн., шаг увеличения цены - 3,4 млн грн. Уставный фонд ОАО составляет 354,16 тыс. грн.
РБК-Украина

Машиностроение

ФГИУ объявил о проведении 15 июня 2010 года приватизационного конкурса по повторной продаже 76,0% крупнейшего производителя локомотивов в стране, холдинга Лугансктепловоз, установив стартовую цену на уровне 400 млн грн. ($50,4 млн.). В ноябре 2009 года Украина после длительной судебной тяжбы вернула под контроль это предприятие, проданное в 2007 году российскому Трансмашхолдингу.
Reuters

Энергетика

Компания Lex Perfecta Limited увеличила количество акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» на 18 млн 217 тыс. 928 штук, что составляет 10,15719% - 29 млн 634 тыс. 870 штук, что составляет 16,52257%. Об этом сообщила Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины. На счету владельца Bikontia Enterprises Limited состоялось уменьшение с 33 млн 492 тыс. 57 штук, что составляло 18,67309%, до 22 млн 75 тыс. 115 штук, что составляет 12,30772% голосующих акций ОАО «Запорожьеоблэнерго».
РБК-Украина

Угольная промышленность

ФГИУ начал подготовку к проведению конкурса по продаже 24% акций публичного акционерного общества «Трест «Луганскшахтопроходка» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Объявление опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». ФГИУ предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций указанного предприятия.
Слияния&Поглощения

Химическое производство

С 30 марта 2010 года в биржевой список ОАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) включены: акции простые именные ОАО "Баглейкокс", ЕГРПОУ 05393079 (код в торговой системе - BKOK).
РБК-Украина

ФГИУ объявил повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО «Росава». Объявление опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 5 167 409 233 акций, что составляет 74,623% уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 43822 тыс. гривен, шаг увеличения цены - 200 тыс. грн. Уставный фонд ОАО составляет 69246,46 тыс. грн.
Слияния&Поглощения

ФГИУ утвердил план приватизации государственного имущества Стебницкого государственного горно-химического предприятия «Полиминерал». Сообщение опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». Рыночная стоимость объекта оценки составляет 207 млн 028,8 тыс. грн. Площадь земельного участка составляет 383,88 га.
РБК-Украина

Банковская сфера

Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) рассмотрит возможность сокращения долей в некоторых дочерних банках до уровня ниже 50%. Об этом заявил председатель совета директоров RZB Кристиан Конрад в интервью австрийскому телеканалу ORF. Напомним, что Raiffeisen International является дочерней компанией Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, которому принадлежит 70% акций. В Украине Raiffeisen International принадлежит 95,93% акций ПАО «Райффайзен Банк Аваль». В России Raiffeisen International представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая и инвестиционная компании.
Контракты

Входящий в группу небольших АвтоКрАЗбанк (Кременчуг, Полтавская область) допускает объединение с входящим в группу средних Укринбанком (Киев). Об этом сообщил председатель правления АвтоКрАЗбанка Сергей Маевский в интервью изданию «Кременчугский телеграф». 
Компаньон online

С 30 марта 2010 г в биржевой список ОАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) включены: акции простые именные ПАО "Европейский газовый банк".
РБК-Украина

Страхование

Украинская страховая компания "Княжа Виенна Иншуранс Групп" увеличила уставный капитал в 2,1 раза на 82 млн грн., - до 156 млн грн. путем дополнительной эмиссии акций. Vienna Insurance Group (VIG) осуществила следующий шаг по реализации задекларированных в начале марта 2009 года основных принципов своей деятельности на страховом рынке Украины, - усиление капитализации своих страховых компаний, - Членов VIG Украины, - с целью укрепления уровня страховой защиты своих Клиентов в Украине. VIG 24 марта осуществила дополнительно инвестицию на сумму 82 млн грн. в капитал СК "Княжа" VIG, которую группа направляет на обеспечение текущей деятельности по страховым выплатам и организационные мероприятия по развитию страховых компаний, входящих в состав VIG в Украине. Указанные меры подтверждают, что в лице любого Страховщика, который в своем названии несет бренд Vienna Insurance Group, граждане и субъекты хозяйствования Украины имеют надежного партнера, который добросовестно придерживаясь действующего законодательства, обеспечивает эффективную страховую защиту их имущества, здоровья и ответственности» - отметил Владимир Ганчак, Председатель Правления СК «Княжа» VIG и «Глобус» VIG.
Слияния&Поглощения

Фондовый рынок

АМКУ предоставил ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» разрешение на покупку свыше 50% акций публичного акционерного общества «Фондовая биржа ПФТС» (Киев), говорится в сообщении АМКУ 2 апреля 2010 года. Напомним, собрание ассоциации ПФТС в конце декабря 2009 года решило привлечь стратегического инвестора для развития биржи. Для этого будет осуществлена дополнительная эмиссия 1601 акции биржи в пользу ММВБ на номинальную сумму 16,01 млн грн. По ее результатам уставный капитал биржи увеличится до 32,01 млн грн., доля ММВБ составит 50%+1 акция, а доля ассоциации ПФТС снизится со 100% до 50%-1 акция. Все акции допэмиссии будут проданы ММВБ за сумму, эквивалентную $10 млн по курсу Национального банка Украины на момент расчета, что соответствует цене около 50 тыс. грн. за акцию номиналом 10 тыс. грн.
Интерфакс-Украина

ООО «Спарта Капитал» с 1 апреля 2010 года допущено к торгам на ОАО «Украинская биржа». Об этом сообщает пресс-служба биржи. ОАО «Украинская биржа» зарегистрировано 2 октября 2008 года, общее количество участников - 144 компании.
РБК-Украина

Теле и радио коммуникации, связь

Норвежская телекомпания "Telenor Group", которой принадлежат 56,5% компании "Киевстар", не исключает для себя возможности участвовать в приватизации компании "Укртелеком". Об этом сообщила директор по внешним связям украинского представительства компании Анастасия Гоголева. По ее словам, компания никогда не исключала своей заинтересованности в приобретении "Укртелекома", но в любом случае, никаких официальных заявлений до оглашения всех условий проведения приватизации "Telenor Group" делать не будет. 
ЛІГАБізнесІнформ

«Укртелеком» приватизируют не ранее II квартала 2010 года. Об этом председатель ФГИУ Украины Александр Рябченко заявил журналистам во время заседания Кабинета министров Украины. «Не ранее второго квартала, это однозначно. Вы понимаете, что от процесса отбора объекта и до самих торгов иногда проходит и по 12 месяцев. У «Укртелекома», например, еще не отделена спецсвязь», - сказал А.Рябченко. По его мнению, продав контрольный пакет акций «Укртелекома» фонд сможет полностью выполнить программу приватизации на 2010 года, которая предусматривает 10 млрд грн. прибыли от продажи объектов приватизации.
РБК-Украина

Группа компаний Istil Group предпринимателя Мохаммада Захура 31 марта увеличила долю в группе «Поверхность», владеющей оператором спутникового телевидения «Поверхность Плюс» и рядом спортивных каналов, на 10% – до 55%, сообщили в Istil. Право на покупку 10% акций «Поверхности» было предусмотрено заключенным ранее акционерным соглашением. Istil Group приобрела 40% в группе компаний «Поверхность» в августе 2009 года, сумма сделки оценивалась в $60 млн. В Istil Group уточнили, что, как мажоритарные владельцы компании, они намерены изменить маркетинговую политику «Поверхности», которая будет направлена на привлечение массовой аудитории. В ближайшее время в Istil рассчитывают увеличить число абонентов оператора до 100 тыс. (нынешнее количество не разглашается).
Коммерсант

Транспорт

ФГИУ объявил конкурс по продаже пакета акций ОАО «Скиф». Объявление опубликовано в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 210 904 акции, что составляет 66,592% уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 221 тыс. 449,2 грн, шаг увеличения цены - 2,5 тыс. грн. Уставный фонд ОАО составляет 332,55 тыс. грн.
РБК-Украина

Авиаперевозки

ФГИУ выставляет на продажу на фондовых биржах 4,885% акций ОАО «Авиакомпания «Днипроавиа». Согласно сообщению ФГИУ, стартовая цена пакета составляет 1,446 млн грн. ООО «Галтера» принадлежит 94,572% акций «Днипроавиа». Парк «Днипроавиа» состоит из шести Boeing-737 различных модификаций, 11 Embraer-145 и одного Boeing-767.
Контракты

Строительство

Девелоперы построили общее дело. На рынке недвижимости состоялось первое крупное M&A с начала кризиса. Литовская BT Invest, созданная бывшими акционерами крупнейшего в Украине производителя соков «Сандора» Игорем Беззубом и Раймондасом Туменасом, объявила о слиянии с девелоперскими компаниями HCM Group Андрея Заики и «Столица». Проводить подобные объединения сейчас выгодно – в отличие от украинских девелоперов, у BT Invest есть деньги на финансирование, а у HCM и «Столицы» – привлекательные проекты, говорят участники рынка. 24 марта литовская BT Invest и украинские ИСК «Столица» и НСМ Group подписали соглашение о слиянии в единую группу, говорится в сообщении сторон. Процесс объединения будет завершен в 2011 году, пока в компаниях не говорят об активах, которые внесут каждая из сторон, а также доли акционеров в будущей компании.
Коммерсант

АМКУ разрешил Groupe ADEO (Франция), развивающей международную сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, а также ряд сетей продовольственных супермаркетов, приобрести контроль в уставном капитале ООО “Бриколяж Украина” (Киев). Как сообщила пресс-служба АМКУ 2 апреля 2010 года, сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления “Бриколяж Украина”. Подробности сделки пока не известны. Groupe ADEO, помимо сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin с общей площадью магазина от 6 до 19 тыс. кв. м, развивает бренды AKI, Bricocenter, Weldom (супермаркеты от 2 до 6 тыс. кв. м.), Bricoman и Bricomart (супермаркеты-дискаунтеры от 5 до 10 тыс. кв. м), Dompro, Zodio, Kbane (магазины и торговые точки). Суммарный товарооборот компаний Groupe ADEO в 2008 году составил 10,2 млрд евро, что больше на 15% по сравнению с 2007 годом. Groupe ADEO и группа Auchan (Франция), развивающая в мире сеть одноименных гипермаркетов, имеют единых собственников.
Слияния&Поглощения

Торговля

Один из крупнейших российских ритейлеров Х5 Retail Group планирует в ближайшее время провести крупную сделку M&A на рынке Украины. По слухам, ритейлер ведет переговоры о приобретении контрольной доли лидера розничной торговли республики - компании Fozzy Group. На сегодняшний день группа развивает целый ряд направлений розничной торговли - в активе компании такие форматы, как сеть гипермаркетов Fozzy, сеть дискаунтеров «Фора», сеть супермаркетов «Сiльпо», сеть аптек «Будь здоров» и др. (оборот группы в 2008 году оценивался примерно в $2 млрд).
Слияния&Поглощения

Консалтинг

АМКУ предоставил разрешение компании Hopar Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Фарма Консалтинг Групп» (г. Киев), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Hopar Limited инвестирует и связана отношениями контроля с субъектами ведения хозяйства, образующими группу компаний PPF. ООО «Фарма Консалтинг Групп» консультирует по вопросам управления объектами недвижимости и не осуществляло хозяйственной деятельности в 2009 году.
РБК-Украина

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter