ГлавнаяЭкономикаБизнес

Мониторинг сделок M&A (слияния и поглощения) за 24.03.2010

Мониторинг подготовлен Институтом Горшенина (www.kipu.com.ua) - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративних конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.

Мониторинг сделок M&A (слияния и поглощения) за 24.03.2010

Cостояние рынка M&A

Украина:
"Укрнафта" отсудила 45% в "Укркарпатойл Лтд". Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева признал ОАО "Укрнафта", крупнейшую в стране нефтедобывающую компанию, владельцем 100% ООО "Совместное украинско-американское предприятие "Укркарпатойл Лтд" (Киев). Это закреплено постановлением суда, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина". Согласно документу, "Укрнафта" нарастила свое участие в "Укркарпатойл Лтд" в связи с нарушением правопреемственности Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США) относительно 45% акций в СП, ранее принадлежавших Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США). Суд, в частности, указал, что согласно закону Украины "О хозяйственных обществах", делаверская Carpatsky Petroleum Corporation, которая претендовала на 45% СП, как правопреемница техасской компании, должна быть признана собственником украинского предприятия общим собрание акционеров компании.
Интерфакс-Украина

Ясиноватский машзавод увеличит уставный капитал. ОАО “Ясиноватский машиностроительный завод” (ЯМЗ, Донецкая обл.), крупное украинское предприятие угольного машиностроения, планирует увеличить уставный капитал в 2,2 раза — до 232,5 млн грн за счет дополнительного выпуска акций на сумму около 126,546 млн грн. Об этом сообщил один из участников общего собрания акционеров, состоявшегося 23 марта и принявшего такое решение, передает “Интерфакс-Украина”. По его словам, размещение акций планируется начать через несколько месяцев. “Сроки размещения пришлось несколько отодвинуть, поскольку предприятию нужно время для реализации необходимых процедур в рамках принятого акционерами решения о преобразовании ОАО “ЯМЗ” в публичное акционерное общество”, — отметил собеседник агентства. Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос относительно вероятности смены собственников предприятия по итогам подписки на акции допэмиссии.
УкрРудПром

АМК Украины предоставил разрешение на приобретение 50% акций ООО "КоронАгро". Антимонопольный комитет (АМК) Украины предоставил разрешение компании ООО "Континетанол" (Киев), которое с момента создания не осуществляло хозяйственной деятельности, на приобретение доли в уставном капитале ООО "КоронАгро" (Черкасская область, Золотоноша), которое не осуществляет хозяйственной деятельности и является заказчиком строительства завода для производства биоэтанола, что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, сообщает пресс-служба АМК.
Слияния&Поглощения

Иностранные инвесторы готовы в течение 2010 г. вкладывать больше инвестиций в украинскую экономику, чем в 2009 г., - эксперт. Иностранные инвесторы готовы в течение 2010 г. вкладывать больше инвестиций в украинскую экономику, чем в 2009 г., однако главным препятствием остается макроэкономическая нестабильность, непредсказуемость правовой среды, недостатки корпоративного управления и коррупция. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент РБК-Украина. «Наш фонд провел опрос среди ведущих инвесторов украино-американского бизнес совета, а это самые влиятельные инвесторы, которые ассоциируются с США и данные этого опроса свидетельствуют, что большинство из них готовы вкладывать в ближайшие 6 мес. свои деньги в экономику Украины. Так, 53,7% инвесторов дали положительный ответ о готовности инвестировать в украинскую экономику. И только 22% ответили, категорически нет, а 24,4% - не определились. В тоже время, на 7% больше инвесторов, то есть 61% от опрошенных, заявили о своей готовности инвестировать в экономику других стран восточной и центральной Европы, что говорит о том, что иностранные инвесторы обеспокоены рядом проблем», - сказал О.Устенко. «Недостаточная либерализация и чрезмерное регулирование бизнеса волнует инвесторов в меньшей степени», - добавил он.
РБК-Украина

"Украинская биржа" включила в биржевой список акции 5 эмитентов. В биржевой список ОАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) с 24 марта 2010 года включены акции 5 эмитентов. Об этом сообщает пресс-служба биржи. В список включены: акции простые именные ОАО "СК "Универсальная", ЕГРПОУ 20113829 (код в торговой системе - SKUN); акции простые именные ОАО "Славутский солодовый завод", ЕГРПОУ 00377733 (код в торговой системе - SSOL); акции простые именные ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат", ЕГРПОУ 00191773 (код в торговой системе - CHVK); акции простые именные ОАО "Киевский ювелирный завод", ЕГРПОУ 00227229 (код в торговой системе - KIUZ) и акции простые именные ОАО "Запорожогнеупор", ЕГРПОУ 00191885 (код в торговой системе - ZPVT). Акции допущены к торгам на рынке котировок.
Слияния&Поглощения

ФГИУ не смог продать 51,03% Полтавского завода газоразрядных ламп. Фонд госимущества Украины не смог продать 51,03% Полтавского завода газоразрядных ламп (Полтава), выставленные на продажу в декабре 2009 г. Об этом сказано в сообщении ФГИУ. Конкурс по продаже признали не состоявшимся. Причина, по которой ФГИУ не смог реализовать пакет акций завода, не указана. ФГИУ выставил на продажу 51,03% Полтавского завода газоразрядных ламп со стартовой стоимостью пакета акций - 4,670 млн грн. Сейчас завод не осуществляет экономической деятельности по производству электроламп.
РБК-Украина

Российская Федерация и страны СНГ:
Капитализация "Русского моря" перед IPO оценивается в 518-807 млн долл. Организаторы оценивают капитализацию ОАО "Группа компаний "Русское море" в преддверии первичного размещения обыкновенных акций (IPO) в 518-807 млн долл., передает Reuters со ссылкой на материалы координатора IPO компании "ВТБ Капитал". "Русское море" ожидает, что по итогам 2010г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) вырастет на 41,15% по сравнению с 541,3 млн долл. в 2009г. и составит 764 млн долл. По итогам 2011г. компания планирует получить свыше 1 млрд долл. выручки. Кроме того, по прогнозу, долг "Русского моря" в 2010г. вырастет на 8% по сравнению с 2009г. - до 135,2 млн долл. Долг компании на конец 2009г. составлял 125 млн долл. Напомним, 22 марта 2010г. "Русское море" объявило о намерении провести IPO в размере до 200 млн долл. Размещение пройдет на биржах РТС и MMВБ.
РосБизнесКонсалтинг
 
ФАС обнародовала список «стратегических» телеканалов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала список телеканалов, которые, по ее мнению, относятся к федеральным. С января следующего года эти телеканалы не смогут заключать договоры с продавцами рекламы, чья доля на рынке превышает 35%. В список ФАС не попали ТНТ и РЕН ТВ. В список телеканалов, которые можно считать федеральными, то есть «осуществляющими эфирное вещание на территориях более пяти субъектов РФ», вошли следующие каналы: «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» («Российское телевидение», «Россия 2»), «Российский информационный канал» (РИК), «Культура», телерадиокомпания «Петербург» («Петербург — Пятый канал»), телекомпания НТВ, «ТВ Центр» («ТВ Центр-Москва»), «СТС-Регион» («Первый развлекательный СТС», «Домашний»), «ТВ Дарьял», «ТВ сервис» (МУЗ-ТВ), «Спортивный телеканал 7ТВ» (7ТВ), «Телеканал ТВ3» («ТВ-3 Россия»), «Энергия ТВ» («MTV: музыкальное телевидение»). ФАС составила список на основе данных, предоставленных Роскомнадзором. Телеканалы ТНТ и РЕН ТВ федеральными не признали. 
РБК daily

«Ренова» останется основным акционером Oerlikon и после допэмиссии. Совладелец Oerlikon российский предприниматель Виктор Вексельберг намерен участвовать в докапитализации швейцарской компании на уровне 450 млн франков при общем объеме планируемой допэмиссии в 1 млрд франков. После реструктуризации Oerlikon группа «Ренова» рассчитывает остаться крупнейшим акционером. 
INFOX

"РусГидро" хочет привлечь стратегического зарубежного инвестора. ОАО "РусГидро" рассчитывает в 2012-2013 годах привлечь стратегического зарубежного инвестора для реализации планов по экспансии за рубежом, сообщил член правления компании Джордж Рижинашвили на конференции Russia Power в среду. "Мы сейчас с Минэнерго прорабатываем разные варианты", - сказал журналистам Рижинашвивли, отказавшись сообщить подробности. При этом он отметил, что доля государства в компании будет сохранена. В феврале министр энергетики РФ Сергей Шматко заявил о необходимости для "РусГидро" консолидировать ряд проектных институтов и подрядных организаций, а также начать работу по реализации проектов строительства объектов гидроэнергетики за рубежом. "Думаю, с конца 2011 года приступим к реализации этой стратегии", - добавил Рижинашвили. "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 60 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 25,4 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С.Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
РИА Новости

ConocoPhillips продаст 10% акций "Лукойла". Американская ConocoPhillips в среду объявила об обратном выкупе до $5 млрд. собственных акций и подтвердила информацию о продаже половины из имеющихся у нее в распоряжении 20% акций российского «Лукойла». Компания также заявила о том, что планирует увеличить свои годовые дивиденды на 10%. Рыночная стоимость 10% акций «Лукойла» на текущий момент составляет около $5 млрд. ConocoPhillips стремится привлечь наличные средства, чтобы идти в ногу с конкурентами в сферах инвестиций в капитал и разведки месторождений. Около шести месяцев назад, ConocoPhillips объявила о планах продать около $10 млрд. активов, но сохранить при этом долю в «Лукойле». Во вторник о планах одного из своих акционеров журналистам рассказал глава российской компании Вагит Алекперов. Он заявил, что его компания имеет преимущественное право на выкуп своих акций, однако на данный момент не планирует выкупать долю у Conoco.
K2kapital
 
ПИК выпутывается из кредитной истории. Совет директоров группы компаний ПИК 31 марта обсудит несколько вариантов привлечения финансирования, в том числе дополнительную продажу акций на биржах. ПИК требуется около $500 млн: более $270 млн — на погашение кредита Номос-банка, единственного нереструктурированного долга на сегодняшний день, остальное — для развития бизнеса. Время для SPO вполне подходящее — акции ПИК за последние два с половиной месяца подорожали на 30%. Возможность проведения в этом году SPO будет рассмотрена на совете директоров ГК ПИК 31 марта, рассказал "Ъ" источник, близкий к акционерам компании. Собеседник "Ъ" пояснил, что вице-президент по экономике и финансам группы Андрей Родионов подготовил к совету доклад о возможных вариантах привлечения финансирования в компанию, среди которых SPO, уточняет собеседник "Ъ". В ГК ПИК подтвердили, что такой вопрос внесен в повестку совета, но никаких конкретных решений в ходе этого заседания принимать не планируется. "Какое количество средств может быть привлечено и сроки размещения, еще не определено. Варианты только обсуждаются",— отметили в ГК ПИК. 
Коммерсант

ПГК оценивает себя к IPO в $5 млрд. Первая грузовая компания, 100-процентная "дочка" РЖД, оценивает себя перед будущим IPO в $5 миллиардов, сообщил гендиректор ПГК Салман Бабаев. "Я считаю, что ПГК стоит перед IPO около $5 миллиардов... Мы в сентябре полностью будем готовы с рейтингами со всеми... к выходу на роуд-шоу для продажи", - сказал он журналистам. "Мы готовы, но эти вопросы больше к хозяину (РЖД)", - добавил Бабаев. Ранее глава РЖД Владимир Якунин говорил, что около 15 процентов акций ПГК может быть продано в ходе частного размещения и 35 процентов - на бирже. По словам Бабаева, к продаже готовится 51 процент акций, при этом 25-30 процентов - во время IPO, а остальные - в ходе частного размещения.
Reuters

Дзержинский "Синтез" выкупит 67% долей "Синтез Ацетон". Внеочередное собрание акционеров ОАО "Синтез" (Дзержинск, Нижегородская область) в среду одобрило приобретение 67 % долей в уставном капитале ООО "Синтез Ацетон" у Palmert Members Ltd (Роуд Таун Тортола, Британские Виргинские острова) за 435 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении ОАО "Синтез". Согласно информации, в связи с этим акционеры одобрили сделку об открытии предприятию кредитной линии Сбербанком на 348 млн. рублей под 15% годовых сроком на 3 года под залог 49 объектов недвижимости. Как сообщалось ранее, внеочередное собрание акционеров ОАО "Синтез" в декабре 2009 года одобрило приобретение 100% долей в уставном капитале ООО "Синтез Ацетон" у Palmert Members Ltd за $ 21,5 млн. Акционеры также одобрили заключение крупной сделку по получению кредита под залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Синтез" на праве собственности у московского филиала ООО ИКБ "Совкомбанк" Сумма кредита - $21,5 млн. Срок кредита - 5 лет под 14% годовых. Кроме того, акционеры определили цену выкупа акций в размере 10 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Слияния&Поглощения

Amdocs приобретает компанию MX Telecom для расширения бизнеса OpenMarket . Amdocs (NYSE: DOX), мировой поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с клиентами (CES), объявляет о приобретении компании MX Telecom. Сумма сделки составляет $104 млн. MX Telecom – ведущий агрегатор мобильных платежей и сервисов в Европе, США и Австралии. Компания станет частью OpenMarket – одного из направлений бизнеса Amdocs по управлению мобильными транзакциями. Это приобретение призвано ускорить экспансию OpenMarket на ключевых рынках. Объединенное направление OpenMarket MX Telecom продолжит развивать платформу для создания сервисов мобильных платежей и сообщений, расширяя ее возможности за счет интеграции с другими продуктами Amdocs
MskIT

Западная Европа, США и другие страны:
Лебедев "очень скоро" может купить Independent. Independent News & Media может заключить сделку с российским бизнесменом о продаже ему двух британских газет в ближайшем будущем, сообщила компания в среду. "Переговоры с Александром Лебедевым относительно предлагаемой продажи The Independent и The Independent on Sunday в Великобритании продолжаются, сообщение ожидается очень скоро", - сообщила группа. Источник в отрасли сообщил, что о сделке может быть объявлено уже в среду.
Reuters

Electrolux подала заявку на покупку Daewoo Electronics. Второй по величине в мире производитель бытовой техники, шведская компания Electrolux, подала заявку на приобретение южнокорейской Daewoo Electronics. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель шведской компании Андерс Эдхольм. Он подтвердил, что Electrolux сделала предварительное предложение о покупке Daewoo Electronics, но сумму назвать отказался, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. По неофициальным данным, шведская Electrolux и иранская Enterkhab Industrial Group являются основными претендентами на приобретение Daewoo Electronics. Сумма сделки, по информации южнокорейских СМИ, может составить до 440 млн долл. Окончательного соглашения по продаже Daewoo Electronics планируется достигнуть к августу с.г.
Компаньон online

Анонс мероприятий (семинары, конференции, форумы etc)

 
Российская Федерация и страны СНГ: 
Конференция «Участие государства и квазигосударственных структур в M&A». 23 апреля 2010 года, Москва, организатор журнал «Слияния и поглощения». 
Слияния&Поглощения

Cеминар «Due diligence в условиях финансовой нестабильности». 26.04.2010 - 27.04.2010, Москва, организаторы Юридический институт "М-ЛОГОС" и Институт cовременного oбразования (ИНСО).
Юридический институт "М-Логос"

Западная Европа, США и другие страны:
Саммит «Россия – Гонконг: привлечение капитала из Азии». 12 – 14 апреля 2010 года, Гонконг, организатор Eurasia Capital Partners.
FinanceAsia

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter