ГлавнаяЭкономикаГосударство

Банковская эволюция

За кризисное время в Украине ликвидированы одиннадцать финучреждений, под управлением НБУ оказались восемь, еще шесть сменили владельцев. Но каждый третий большой банк, наоборот, показал прибыль по итогам 2009 года. Кто проиграл, а кто выиграл от кризиса, разбирался «Левый берег».

Банковская эволюция
Фото: finam.ru

Банки лопались, как мыльные пузыри, весь прошлый год, хотя до кризиса такое сложно было представить. Канул в Лету даже гигантский Укрпромбанк (активы в 2008 году – 16 млрд. грн, 15-е место из 182 возможных). Две трети крупнейших банков страны понесли убытки. В основном потери связаны с невозвратом кредитов. Чем больше плохих займов, тем больше денег надо отправлять в резервы. В «Родовиде» резервы составляют 45% всех кредитов, а в ликвидируемом Трансбанке – все 90%. Последний отчет шведского Swedbank свидетельствует, что в их украинских банках плохими считаются 53% кредитов (по европейской системе, которая строже нашей). НБУ заверяет, что средняя доля плохих кредитов в системе составляет около 13%.

Но при этом каждый третий большой банк показал по итогам года прибыль, а иностранные и государственные финструктуры заметно улучшили свое положение на рынке.

Правительственные кассы

Впервые за десятилетие в тройку лидеров вырвались два госбанка: Ощадбанк и Укрэксимбанк. Вместе они в 2009 году выдали около 20 млрд. грн кредитов, хотя коммерческие финучреждения в это время практически прекратили раздавать деньги. Судя по сообщениям СМИ, средства госбанков шли на латание бюджетных дыр и на кредиты госсектору.

Проще говоря, государство использовало госбанки как кошелек. Сначала в него положили деньги: в 2009-м правительство закачало в Укрэксимбанк 7 млрд. грн, параллельно финструктура привлекала рефинансирование НБУ. Всего за год Укрэксимбанк и Ощадбанк получили около 20 млрд. грн рефинансирования НБУ.

Фото: www.fraza.ua

Затем из «кошелька» эти деньги начали доставать. В мае Ощадбанк дал «Нафтогазу Украины» 3,8 млрд. грн, чтобы тот рассчитался за поставки российского газа. Также Ощадбанк купил на 1 млрд. грн долговых бумаг Государственного ипотечного учреждения. Укрэксимбанк в прошлом году активно кредитовал Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и АНТК им. Антонова, а также Укравтодор.

Еще три банка, которые рушились, правительство было вынуждено купить: «Родовид», «Киев» и Укргазбанк. Все эти учреждения также получили деньги от государства на свое существование. В 2009 году НБУ влил в «Родовид» 8 млрд. грн в обмен на облигации внутреннего госзайма, и это не считая денег по программе рефинансирования. Укргазбанк и «Киев» получили в общей сложности 8,563 млрд. грн.

Иностранцы подтянулись

Группа крупнейших банков, куда входят 18 учреждений с активами больше 13 млрд. грн, заметно изменилась. Список лидеров покинули проблемные Укргазбанк и Укрпромбанк, а на их место зашли Кредитпромбанк и ставший государственным «Родовид».

Россияне укрепили свои позиции на рынке. Купленный ими Проминвестбанк (ПИБ) переместился с 11-го места на 7-е. Банк ВТБ поднялся в рейтинге на одну строчку – на 9-е место. Впрочем, в данном случае речь идет о российских государственных банках, а приватный российский «Альфа-банк», наоборот, откатился на две позиции.

Улучшить свое положение россиянам удалось при помощи материнских компаний: Внешэкономбанк влил в капитал ПИБа 5 млрд. грн (без учета предоставленных кредитов), а ВТБ направил своей украинской «дочке» 700 млн. грн. Из крупнейших украинских финструктур, которые нарастили активы в прошлом году, можно назвать Приватбанк, «Финансы и кредит» и Брокбизнесбанк.

Фото: novostey.com

Впрочем, это во время бурного экономического роста банкиры мерялись активами: кто больше выдал кредитов – тот и крут. Как шутят экономисты, сегодня кредиты возвращают только трусы. Потому банкиры не спешат выдавать деньги, зато с удовольствием привлекают депозиты. Именно по объемам собранных средств можно судить об эффективности работы того или иного банка. По словам председателя правления Platinum Bank Грега Краснова, за прошлый год 20% депозитов перераспределились между банками – причем в основном в пользу иностранных финструктур. Больше всех свои доли на рынке вкладов физлиц нарастили Укрсиббанк (BNP Paribas, Франция), ОТП банк (OTP Group, Венгрия), банк Форум (Commerzbank, Германия). А ВТБ (Россия) всего за год практически удвоил свою рыночную долю!

Украинские банки в основном теряли вкладчиков. «Надра», «Финансы и кредит», Кредитпромбанк, банк «Финансовая инициатива», «Имексбанк» в среднем утратили почти треть своих депозитов физлиц. Среди больших украинских финучреждений удержать вкладчиков удалось государственным структурам – Ощабанку и Укрэксимбанку. «Родовид» же удвоил свой портфель депозитов за счет перевода в него вкладов Укрпромбанка.

Борьба продолжается

2009 год закончился тем, что крупнейшие 18 банков (из 179-и) нарастили свою долю на 1,74 пункта до 69,4%. То есть кризис помог нескольким большим банкам отобрать часть рынка у множества небольших учреждений. Если посмотреть, каким странам принадлежат лидеры рынка, то окажется, что Украина контролирует около 35% активов системы, на втором месте россияне с 10%, а «бронза» – у Австрии, 6,19%.

Количество иностранцев, владеющих большими банками, может вырасти в 2010 году. Государство будет продавать спасенные «Родовид», «Киев» и Укргазбанк (на этом настаивают Всемирный банк, МВФ и ЕБРР). Достанутся ли госбанки украинским бизнесменам – вопрос. Есть крупные международные финструктуры, которые до сих пор не представлены в Украине, и они заинтересованы в таких покупках.

Остается и риск новых банкротств небольших украинских банков, что приведет к укрупнению рынка. Иностранцы обычно готовы поддерживать свои структуры, даже если это выливается в миллиардные потери. А вот отечественные банкиры иногда просто бросают свои учреждения на произвол судьбы. Причем не только потому, что не смогли найти деньги на спасение, но и потому, что банковский бизнес был для них побочным. Еще несколько таких банков, построенных кое-как, могут тихо пойти ко дну в 2010-м.

**

ЧТО НОВОГО?

Депозит «неделька»

До кризиса короткими депозитами считались счета сроком 1–3 месяца. Но заморозка вкладов вызвала волну недоверия. Чтобы привлечь хоть какие-то деньги, банкиры были готовы открывать суперкороткие счета – даже на 7 дней. По сведениям Простобанка, 7 марта 2009 года 5 из топ-50 финструктур предлагали своим клиентам недельные депозиты со средней процентной ставкой 14,35% годовых.

Позорные списки

В октябре 2009 года банк «Надра» обнародовал список 42 тыс. должников – физических и юридических лиц. Это сразу вызвало волну негативных отзывов: дескать, банк нарушил коммерческую тайну и выдал конфиденциальную информацию. Через три недели на реструктуризацию долгов пошли более 70 корпоративных клиентов банка и 2,2 тыс. физических лиц. Вслед за банком «Надра» списки должников обнародовали Укрпромбанк, «БИГ Энергия» и «Банк регионального развития».

Сетевой маркетинг

Из-за кризиса банки позакрывали неприбыльные офисы. Вместо этого на улицы вышли «мобильные банкиры», перед которыми ставилась задача привлекать депозиты от населения. По сведениям портала Rabota.ua, в октябре 2009 года искали агентов для работы по системе сетевого маркетинга ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, БГ Банк, Альфа-Банк и Укргазбанк.

Приятная мелочь

Многие банки подняли проценты по кредитам и тарифы на операционное обслуживание. Но некоторые финучреждения пошли дальше. В феврале 2010 года Приватбанк предложил клиентам отказаться от монет. По желанию клиента вместо металла ему выдадут бумажку с кодом. Затем эту сдачу можно будет закинуть на свой счет в системе Приват24 или LiqPay. Для банка это – экономия времени и денег. Ведь вместо сотрудников финструктуры с «монетами» будет возиться клиент.

**

Жертва кризиса

Состояние экс-президента банка «Надра» Игоря Гиленко в 2008 году оценивалось в $605 млн. по версии журнала «Фокус». А уже в октябре 2009 года банкир и экс-чемпион Украины по погружению в воду (177 м) залег на дно, спасаясь от следствия. Прокуратура подозревает г-на Гиленко в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В последний раз банкир дал о себе знать 11 октября 2009 года в 12:22, заглянув на сайт odnoklassniki.ru. Подозревают, что он скрывается в России, Израиле или в Австралии.

Победители кризиса

Владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в кризисный год заработали более 1 млрд. грн. Их банк увеличил долю активов в системе до 9,85%, привлек 16,07% от всех вкладов физлиц. По объему активов банк остается на первом месте среди 179 украинских финучреждений.