Приватизация и M&A
Медиабизнес
«Украинский Медиа Холдинг» выкупает акции своих активов
Группа «Украинский Медиа Холдинг» (УМХ, Киев, Украина) сообщила о достижении соглашения с миноритарными акционерами компании KP Media (Киев, Украина) о конвертации их акций в акции Advantest PLC (Кипр), которой принадлежит УМХ.
По информации СМИ, миноритариям принадлежало около 22% KP Media, которые они приобрели в ходе private placement в 2006 году за 11 млн. долл. В результате сделки миноритарии получат до 5% акций УМХ, пишут СМИ.
Cоветником УМХ в переговорах с миноритариями KP Media выступила инвестиционная компания Dragon Capital (Киев, Украина).
Справка:
УМХ объединяет медиапроекты в сегментах прессы, радио и интернета в Украине, России, Казахстане и Белоруссии. Среди наиболее известных изданий – Forbes, «Теленеделя», «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты в Украине», «Фокус», «Команда», «Футбол». Владеет «Нашим радио», «Авторадио», «Европа Плюс».
KP Media – ведущий издательский холдинг в Украине, владелец таких топ-изданий как Корреспондент, Kyiv Business Directory, Интерьер Магазин, Идеи Вашего Дома. KP Media принадлежат такие интернет-порталы как BigMir.net, Korrespondent.net, Afisha.ua, Ricardo.com.ua, Novynar.com.ua, Политорг.net, Ivona.com.ua.
В апреле 2011 года, в совместном заявлении основатель KP Media Джед Санден, основатель «5 канала», владелец корпорации «Богдан» Петр Порошенко и президент УМХ Борис Ложкин сообщили о завершении переговоров по приобретению акций медиа-компании KP Media. Согласно достигнутым договоренностям, Д.Санден будет занимать позицию исполнительного директора компании, отвечать за стратегическое развитие проектов KP Media и редакционную политику
По информации СМИ, Д.Санден продал 52% акций компании и вышел из состава акционеров.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, предоставляющая полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Собственником компании является ее менеджмент.
Пищевая промышленность
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о продаже 16 ноября 2011 года на фондовой бирже «Иннэкс» (Киев, Украина) 43,7% акций ПАО «Царь Хлеб» (Севастополь, Украина), входящего в «Холдинговую компанию (ХК) «Хлебные инвестиции». Всего к продаже предлагается 52,4 млн. акций номиналом 0,25 грн.
Справка:
ПАО «Царь Хлеб» создано 28 мая 2008 года на базе имущества Севастопольского хлебокомбината им.Кирова. До июня 2011 года мажоритарным акционером компании выступало ОАО «ХК «Хлебные инвестиции» – 56,2%, однако 1 июня 2011 года в составе акционеров появилось физическое лицо, имя которого не раскрывается, с пакетом 37,3%, а доля холдинга уменьшилась до 18,9%.
ОАО «ХК «Хлебные инвестиции» является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины и находится на 3-м месте среди крупнейших хлебных предприятий. Почетный президент компании – Юрий Трындюк.
Харьковские инвесторы приобрели долю в одном из крупнейших предприятий в Украине по производству курятины
Паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестиционный фонд «Титул», созданный компанией по управлению активами (КУА) ООО «Ореола» (Харьковская обл.,Украина), стал владельцем 38,36% акций ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Волынская обл., Украина).
Справка:
ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика» входит в пятерку крупнейших предприятий Украины в своей отрасли. Ежемесячный объем производства составляет более 2500 тонн. В структуре предприятия собственные: комбикормовый завод, лаборатория, автопарк, убойный цех, перерабатывающий цех, холодильные и складские помещения.Торговая марка: «Курка-Чеботурка».
28 января 2011 года на общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала компании в четыре раза – до 66 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций на 50 млн грн.
Нефтегазовый сектор
VTB Capital PLC (Великобритания), подконтрольное российскому государственному банку «ВТБ», сократило свой пакет акций в нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil&Gas (Великобритания) до менее чем 5%.
Справка:
Британская компания JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей нефти и газа в США, Италии, Украине, России и Грузии. В Украине JKX Oil&Gas владеет «Полтавской газонефтяной компанией», располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.
В феврале 2011 года компания Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва), принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (управляет финансово-промышленной группой «Приват»), увеличила свой пакет акций JKX Oil&Gas до 27,06%.
Банковский сектор
Банк «Киев» и «Укргазбанк» выставят на биржу
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предлагает разместить по 10% банка «Киев» и «Укргазбанка» на украинских биржах.
Справка:
Акционерный коммерческий банк «Киевщина» создан в 1993 году, переименован в «Киев» в 1995 году. По классификации Национального банка Украины (НБУ) входит в группу средних банков. «Киев» является уполномоченным банком Пенсионного фонда по выплате пенсий и других начислений, а также уполномоченным Министерства финансов Украины агентом по оформлению возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа. 99,937% акций банка принадлежит государству. С 9 февраля по 18 сентября 2009 года в банке работала временная администрация.
Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк» является правопреемником ЗАО «Интергазбанк» и АОЗТ «Хаджибейбанк», зарегистрированного НБУ 21 июля 1993 года.
Летом 2009 года «Укргазбанк» стал участником программы рекапитализации банков за счет правительственных средств, получив 5 млрд. грн. В результате доля государства в нем достигла 87,72%.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2010 года «Укргазбанк» по размеру активов (13,996 млрд. грн) занимал 19-е место среди всех 176 украинских банков.
Бахматюк приобретает VAB Банк
Украинский бизнесмен, владелец аграрного холдинга «Авангард» Олег Бахматюк публично сообщил о намерении стать собственником мажоритарной доли VAB Банка (Киев, Украина).
«Мы завершили соглашение об опционе на покупку и подали документы в Антимонопольный комитет на получение разрешения», - заявил он.
Бизнесмен не собирается присоединять VAB Банк к принадлежащему ему банку «Финансовая инициатива» (Киев, Украина), а планирует позиционировать его как аграрное учреждение. Стоимость сделки не разглашается.
Справка:
VAB Банк основан в 1992 году, входит в группу «крупных» банков по классификации НБУ. Акционерами банка являются компания «TBIF Financial Services BV» (Нидерланды) с долей в 16%, семь кипрских компаний с долей по 9,7%, ООО «Бауман Трейд» (Киев, Украина) с долей в 9% и российский бизнесмен Сергей Максимов с долей в 6,28%. По информации ряда СМИ, О.Бахматюк уже является совладельцем учреждения через кипрские компании.
Банк «Финансовая инициатива» основан в 2004 году, По размеру регулятивного капитала и активов банк относится ко 2-ой группе.
«Авангард» – крупнейший агропромышленный холдинг в Украине, специализирующийся на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Производственные объекты компании «Аграрный Холдинг Авангард» расположены в 14 из 24 регионов Украины, а также в Автономной Республике Крым. В состав холдинга входят: 19 птицефабрик; 3 репродуктора второго порядка; 9 зон по подращиванию молодняка; 6 комбикормовых заводов; 3 склада длительного хранения яйца. Также компания владеет заводом по производству яичных продуктов «Имперово Фудз» (Ивано-Франковская обл., Украина).
Металлургия
ООО «Федоровский карьер» (Житомирская обл., Украина) заявило о намерении приобрести 99,87% ЗАО «Титано-апатитовая компания» (ТАКО, Житомирская обл., Украина).
Справка:
Компания ТАКО создана в 2002 году. В 2003 году компания получила 10-летнюю лицензию на разработку Федоровского месторождения апатит-ильменитовых руд в Житомирской области, запасы которого оцениваются более чем 170 млн. тонн. С 2009 года собственниками 99,87% компании является компания «Русинвестпартнер» (подконтрольна российской группе «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга), а также российская правительственная корпорация «Ростехнологии».
ООО «Федоровский карьер» зарегистрировано 14 июля 2010 года с уставным капиталом 10 тыс. грн. По информации ряда СМИ, компания может быть связана с Алексеем Азаровым (сыном действующего премьер-министра Николая Азарова).
Банкротства
Суд начал процедуру банкротства «Днепровского завода прецизионных труб»
Хозяйственный суд Днепропетровской области начал производство в деле о банкротстве государственного предприятия «Днепровский завод прецизионных труб». Соответствующее решение суд принял 29 сентября 2011 года.
Справка:
«Днепровский завод прецизионных труб» входит в состав государственного концерна «Ядерное топливо». Предприятие занимается производством труб прецизионных, особо тонкостенных диаметром 1,0 - 76,0 мм из коррозионностойких, жаропрочных сталей, сплавов титана, сплавов на основе никеля.
Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.