Банк для роста бизнеса
На украинском банковском рынке продолжает происходить перераспределение активов. Группа ВЕТЭК Сергея Курченко, которая еще год назад была мало кому известна, быстро набирает обороты. В августе она завершила процедуру покупки Брокбизнесбанка, который стал ее первым крупным финансовым учреждением. Александр и Сергей Буряк, которые являлись крупнейшими совладельцами банка, уменьшили участие в его уставном капитале и теперь доля каждого из них не превышает 10%.
У ВЕТЭК пока есть совсем небольшой опыт управления банковскими активами. До сих пор группа была лишь миноритарным акционером Реал-банка, в котором контролировала менее 10% акций. Поэтому покупка Брокбизнесбанка, который сейчас занимает 17-е место по активам среди 176 украинских кредитных учреждений, является для группы значительным событием. Кроме того, сделка была выгодной для группы. ВЕТЭК заплатила бывшим собственникам 2 млрд грн, однако эти средства фактически остались на счетах в банке, так как были направлены на погашение обязательств банка перед группой.
Группа ВЕТЭК пока не озвучивала свои планы в отношении Брокбизнесбанка. Однако участники рынка не исключают, что учреждение будет активно обслуживать бизнес группы, который развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Впрочем, исключительно для этих целей можно было бы приобрести банк меньшего масштаба, поэтому, скорее всего, Брокбизнесбанк будет продолжать сотрудничать и с другими клиентами.
Покупка подкинула проблем
Сергей Курченко получил не совсем здоровый актив. Участники рынка рассказывают, что продажа банка была вынужденной, так как учреждению грозили серьезные финансовые проблемы. По оценкам некоторых источников, близких к сделке, потребность учреждения в докапитализации составляет до 4 млрд грн. Столь острая необходимость в деньгах вызвала тем, что в течении многих лет банк активно кредитовал связанных лиц, которые далеко не всегда возвращали полученные средства. Именно это и стало причиной отказа от покупки учреждения Николаем Лагуном и Альфа-банком, которые в течение нескольких месяцев изучали такую возможность. Результаты деятельности Брокбизнесбанка также оставляют желать лучшего. По итогам первого полугодия его прибыль составила всего 4,4 млн грн. При этом объем проблемных кредитов в банке довольно велик. Займы самой безнадежной пятой категории качества составляют 1,092 млрд грн. Об ухудшении качества активов банка также свидетельствует тот факт, что за второй квартал его кредиты наивысших первой и второй категорий сократились на 5 млрд грн. Практически все эти займы были переведены в низшую третью категорию, которая считается уже сомнительной.
Увеличение доли невозвратных активов может грозить Брокбизнесбанку серьезными проблемами. На украинском рынке не редки случаи, когда менеджеры банков длительное время не разбираются с токсичным кредитным портфелем и не переводят его в худшую категорию качества. Аналогичная ситуация произошла весной этого года с Проминвестбанком, которому пришлось признать наличие огромной невозвратной задолженности, которая была сформирована еще до прихода новых собственников. Поэтому его новому акционеру, российскому Внешэкономбанку, пришлось внести в капитал учреждения 2,93 млрд грн, которые были направлены на формирование резервов. В результате по итогам второго квартала Проминвестбанк зафиксировал убыток в размере 2,66 млрд грн. Не исключено, что аналогичная судьба ожидает и Брокбизнесбанк. Активизация проблем в учреждении может крайне негативно сказаться на всем рынке, так как в нем исторически хранится достаточно большой объем депозитов физических лиц. На 1 июля депозитный портфель физлиц составлял 7,6 млрд грн.
Трудности развития
Именно эти проблемы предстоит решать новому главе Брокбизнесбанка Игорю Францкевичу, который уже вступил в должность. Банкир является старожилом рынка и хорошо всем известен. За его плечами стоит управление «Райффайзенбанком Украина», банком «Мрия» и Индэкс-банком. Господин Францкевич отказался озвучить задачи, которые поставлены перед ним новым собственником банка, а также дальнейшую стратегию развития финансового учреждения. В помощь ему выделен Борис Тимонькин, который возглавит наблюдательный совет Брокбизнесбанка. До недавнего времени господин Тимонькин занимал пост главы правления Укрсоцбанка, а в начале лета перешел на позицию заместителя главы набсовета группы ВЕТЭК. Сильный менеджмент должен решить проблемы финансового учреждения, однако без денежных вливаний ему, скорее всего, не обойтись. Впрочем, по информации участников рынка, учреждение вполне может рассчитывать на поддержку со стороны Нацбанка, который выделит ему рефинансирование в случае необходимости. В конце августа банк ожидает проверку со стороны регулятора, которая и должна выявить необходимость докапитализации.
Стратегия развития Брокбизнесбанка новым акционером пока четко не озвучена. Борис Тимонькин рассказал изданию Forbes, которое также принадлежит группе ВЕТЭК, о том, что, скорее всего, учреждение будет продолжать концентрироваться на корпоративном бизнесе. Кроме того, по словам господина Тимонькина, преимуществом банка является его развитая филиальная сеть - 306 отделений, которая впрочем пока используется не совсем эффективно. Поэтому планы новых собственников подразумевают активизацию привлечения ресурсов через филиалы учреждения.
Любопытно, что группа рассматривает возможности для покупки других банковских активов. Впрочем, такая стратегия украинских бизнесменов и финансовых групп не является редкостью в последние несколько лет. Так, например, «Смарт-холдинг» Вадима Новинского приобрел уже три учреждения: Юнекс-Банк, Банк Форум и БМ Банк. Бизнесмен Николай Лагун также активен в этом сегменте- кроме главного актива Дельта Банка ему также принадлежат Кредитпромбанк, Омега Банк (Сведбанк) и Астра Банк.
Справка
Сергей Курченко – загадочный молодой миллионер из Харькова, о котором еще год назад никто не слышал. Журналисты Forbes.ua Александр Акименко и Севгиль Мусаева первыми сделали это имя публичным.
В расследовании «Газовый король всея Украины» 12 ноября 2012 года они описали, как малоизвестная харьковская компания ООО «ГазУкраина-2009» за два года стала влиятельным игроком нефтегазового рынка страны. Благодаря своим покровителям в прокуратуре и таможне компания подмяла под себя рынок природного сжиженного газа – получила контроль над 70% рынка в 2012 году. Акционером компании оказался 27-летний Сергей Курченко.
Журналисты выяснили, что под вывеской «ГазУкраина-2009» собраны 55 компаний, которые занимаются импортом и торговлей топливом (бензином, газом), торговлей, услугами и недвижимостью. Часть этих компаний фигурирует в уголовных делах, связанных с уклонением от уплаты налогов, фиктивным банкротством и другими нарушениями (всего журналисты насчитали около 50 примеров). Также компаниям, связанным с «ГазУкраина-2009» очень везло с государственными тендерами. Например, одна из компаний продавала трубы государственному «Черноморнефтегазу» по завышенной цене.
Из-за связи с контрабандой топлива журналисты назвали группу компаний «второй «Ливелой». Источник Forbes в Минэнерго говорил, что группа использовала схему «прерванного транзита», когда товар попадает на территорию страны и не доезжает до получателя. Таким образом никто не платит акцизы и НДС. Только за первое полугодие 2012 года компания заработала таким образом около 1,5 млрд грн.
В 2013 году компания Сергея Курченко получила новое название ВЕТЭК – Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания. Она купила сеть заправок в Германии, Реал-банк, харьковский футбольный клуб «Металлист», пообещала вложить деньги в строительство баскетбольной арены к чемпионату Европы 2015 года. ВЕТЭК нанял одного из самых дорогих банкиров Украины Бориса Тимонькина, который долгое время возглавлял Укрсоцбанк. Курченко также получил контроль над Одесским НПЗ.
Разоблачительные публикации не прошли даром для Forbes. Компания Курченко купила «Украинский Медиа Холдинг», который издает украинскую версию Forbes и ряд других влиятельных изданий. Несогласные с этим журналисты уже объявили о своём увольнении. Свой пост досрочно покинул и Владимир Федорин, главный редактор Forbes Украина.