Нацбанк начал изучать возможность рестуктуризации этих займов путем передачи Укргазбанку 11 млрд грн кредитов Нафтогаза и долга перед НБУ.
Эксперты считают, что НАК планирует рестуктуризацию, чтобы получить прибыль по итогам года. Эту же цель преследует Укргазбанк, который сможет подняться в рейтинге банков сразу на пять позиций.
Как стало известно изданию, НАК Нафтогаз Украины нашла способ реструктуризации внутренних кредитных долгов, сформированных перед Ощадбанком. Половину этих займов планируется перевести на баланс Укргазбанка и пролонгировать. "В рамках внутренней реструктуризации будет подписан меморандум между Нацбанком, Нафтогазом, Ощадбанком и Укргазбанком",– сообщил источник, знакомый с ситуацией в НАК.
В пресс-службе Нафтогаза не смогли прокомментировать эту информацию, а заместитель председателя Нафтогаза Игорь Диденко, ведущий переговоры о реструктуризации, вчера находился в командировке в Москве. "Я готов отдать часть активов и пассивов в Укргазбанк, чтобы резко улучшить его финансовые показатели и дать ему возможность стать полноценным операционным банком для Нафтогаза,– подтвердил информацию председатель правления Ощадбанка Анатолий Гулей.– Мы можем передать портфель кредитов Нафтогаза в размере до 11 млрд грн и пассивов – в виде портфеля рефинансирования Нацбанка".
По данным НБУ, на 1 октября Ощадбанк занимал 2-е место по активам (60,72 млрд грн) с капиталом 16,84 млрд грн и кредитным портфелем в 43,07 млрд грн. Долг перед Нацбанком составлял 15,26 млрд грн. Укргазбанк занимал 17-е место по активам (12,94 млрд грн) с капиталом 2,77 млрд грн и кредитным портфелем 8,71 млрд грн. По данным рейтингового агентства Fitch, на 1 июля 2009 года 54% кредитного портфеля Ощадбанка были выданы Нафтогазу, то есть 22,4 млрд грн, отмечает КоммерсантЪ.
В Нацбанке изучают возможность проведения такой сделки, чтобы снизить кредитную нагрузку на одного заемщика Ощадбанка. "Правление еще не принимало решение по этому вопросу,– сказал первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов.– Такое предложение изучается банковским надзором, чтобы разделить портфель кредитов Нафтогаза и сделать с их помощью Укргазбанк прибыльным". Директор дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Василий Пасичник уточнил, что, если сделку сочтут уместной, НБУ может принять отдельное постановление, позволяющее Укргазбанку нарушать норматив максимального кредита на одного заемщика (25% от регулятивного капитала; то есть около 700 млн грн у Укргазбанка), как это было принято в отношении Ощадбанка.
Эксперты не удивлены решением Нафтогаза реструктуризовать внутренние долги, тем более что правительство намерено сделать Укргазбанк ориентированным на обслуживание газовой монополии. Недавно компания реструктуризовала еврооблигации на $500 млн, обменяв их на ценные бумаги с погашением в 2014 году, и продолжает переговоры по кредитам на $1,165 млрд.
"При реструктуризации будут меняться условия кредитования",– отметил вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов. "Когда такую операцию проводят два госбанка, велика вероятность, что реструктуризируют в длинную позицию",– уточнил глава наблюдательного совета банка Дельта Николай Лагун.
По словам банкиров, так как Нафтогаз исправно платил Ощадбанку проценты по кредитам (первые крупные займы Ощадбанк выдал ему в декабре 2008 года для расчета за поставки газа), перевод портфеля в Укргазбанк может сделать этот банк прибыльным (по итогам трех кварталов убыток Укргазбанка составлял 1,78 млрд грн).
При этом Ощадбанк в текущем году получил наибольшую по системе прибыль – 1,18 млрд грн – благодаря процентному доходу с крупных заемщиков (5,776 млрд грн). Ощадбанк из-за перевода половины портфеля кредитов Нафтогаза может опуститься по размеру активов со 2-го на 4-е место, а Укргазбанк – подняться с 17-го на 12-е. Пролонгация позволит Нафтогазу до конца года не искать средств на возврат займов и показать большую прибыль, которая будет направлена в госбюджет, уверены эксперты. "Такая реструктуризация – перекладывание долга из одного государственного кармана в другой. При изменении структуры кредита произойдет скрытая эмиссия, потому что долг не будет возвращен вовремя",– подчеркнул Максим Нефьодов.