Состояние рынка M&A
Украина:
"Райффайзен Банк Аваль" продавать пока не будут. Председатель наблюдательного совета "Raiffeisen Zentralbank Osterreich" (RZB) Кристиан Конрад заявил, что группа "Raiffeisen" может рассмотреть
возможность сокращения долей в украинской "дочке" - "Райффайзен Банке Аваль" до уровня ниже 50%. Однако, если это и произойдет, то нескоро.
ЛИГАБизнесИнформ
АвтоКрАЗбанк допускает объединение с Укринбанком. Входящий в группу небольших АвтоКрАЗбанк (Кременчуг, Полтавская область) допускает объединение с входящим в группу средних Укринбанком (Киев). Об
этом сообщил председатель правления АвтоКрАЗбанка Сергей Маевский в интервью изданию «Кременчугский телеграф», передает Maanimo.com со ссылкой на Украинские новости.
Компаньон online
"Украинская биржа" допустила к торгам акции двух эмитентов. В биржевой список ОАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) с 30 марта 2010 г включены: акции простые именные ПАО
"Европейский газовый банк", ЕГРПОУ 34693790 (код в торговой системе - EGZB); акции простые именные ОАО "Баглейкокс", ЕГРПОУ 05393079 (код в торговой системе - BKOK), сообщает пресс-служба биржи.
Акции допущены к торгам на рынке котировок.
РБК-Украина
Х5 Retail купит Fozzy Group? Finam сообщает, что один из крупнейших российских ритейлеров Х5 Retail Group планирует в ближайшее время провести крупную сделку M&A на рынке соседней Украины. По
слухам, ритейлер ведет переговоры о приобретении контрольной доли лидера розничной торговли республики - компании Fozzy Group. На сегодняшний день группа развивает целый ряд направлений розничной
торговли - в активе компании такие форматы, как сеть гипермаркетов Fozzy, сеть дискаунтеров «Фора», сеть супермаркетов «Сiльпо», сеть аптек «Будь здоров» и др. (оборот группы в 2008 г. оценивался
примерно в $2 млрд.).
Слияния&Поглощения
Российская Федерация и страны СНГ:
"Газпром" теряет бренд. В результате объединения Газэнергопромбанка с банком "Россия" в Топ-15 российских банков появится новый игрок, при этом второй по значимости банковский бренд "Газпрома"
прекратит существование. В объединенном банке структурам "Газпрома" достанется лишь 15-процентный пакет, что вдвое меньше сегодняшней доли Юрия Ковальчука в "России". Исходя из данных отчетности
банка, "Газпром" мог бы рассчитывать как минимум на 50% в капитале, считают аналитики. Оценку Газэнергопромбанку могли испортить статус кэптивного банка и владение санируемым Собинбанком.
Коммерсант
Протек планирует привлечь $400 млн в ходе IPO. Группа компаний Протек планирует привлечь порядка $400 миллионов во время IPO, сказал в ходе телеконференции президент группы Вадим Музяев. По его
словам, завершение сделки планируется в мае- начале июня. Он отказался уточнить долю размещаемых акций компании. Музяев пояснил, что половину средств от размещения получат акционеры компании,
остальное - сама компания, направив эти деньги на научные исследования, расширение брендового портфеля, а также развитие аптечной сети Ригла и на слияния и поглощения.
Reuters
X5 Retail Group намерена конвертировать дополнительно 2,6% акций в GDR. Компания X5 Retail Group намерена конвертировать дополнительно 2,6% уставного капитала компании (1 млн 746 тыс. 505 акций) в
глобальные депозитарные расписки (GDR). Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении компании. Акции, которые будут конвертированы в GDR, были выпущены в 2008г. в рамках сделки по покупке
розничной сети "Карусель". Таким образом, конвертация акций не подразумевает увеличения акционерного капитала X5. Общее число акций останется прежним - 67 млн 893 тыс. 218, уточняется в сообщении.
При этом число GDR компании, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, будет увеличено на 6 млн 986 тыс. 20 и составит 271 млн 572 тыс. 872. Каждая расписка соответствует 0,25 обыкновенной
акции X5 Retail Group. Вслед за конвертацией акций 100% уставного капитала X5 Retail Group будет представлено в форме GDR, указала компания.
РБК
Допэмиссия "36,6" больше не оспаривается. В Арбитражном суде города Москва состоялись предварительные слушания по иску Е.А. Вайнштейна, миноритария ритейлера «Аптечная сеть «36,6», который
требовал оспорить допэмиссию акций торговой сети и сделку по продаже доли розничной сети компании «СИА Интернейшнл». В результате слушания предприниматель отказался от исковых заявлений. Напомним,
что в декабре 2009 года ритейлер «Аптечная сеть «36,6» продала 85,5 миллионов акций по цене почти в 10 раз дешевле их рыночной стоимости - по 27,3 рубля за штуку. В результате контроль над частью
компании получил фармацевтический дистрибьютор «СИА Интернейшнл».
Слияния&Поглощения
Западная Европа, США и другие страны:
Oerlikon Виктора Вексельберга проведет допэмиссию акций на $939 млн. Oerlikon, швейцарская инжиниринговая группа, контролируемая Виктором Вексельбергом, заявила в понедельник, что ее основные
акционеры и кредиторы договорились провести рекапитализацию компании в размере 1 млрд. швейцарских франков ($939 млн.). Сделка, которая еще должна быть одобрена всеми кредиторами Oerlikon, приведет к
крупному списанию капитала и масштабной эмиссии акций с большим дисконтом в пользу существующих акционеров. Группа намерена также сократить свои заимствования и обменять часть долга на акции.
K2Kapital
National Australia Bank объявил о поглощении АХА Asia Pacific. Крупнейший австралийский банк National Australia Bank объявил, что достиг соглашение о покупке австралийского финансового
подразделения французской страховой компании АХА - АХА Asia Pacific, сообщает ВВС. Как передает агентство France Presse, сумма сделки составляет 14 млрд австралийских долларов (около 12,8 млрд долл.
США).
РБК-Украина
Анонс мероприятий (семинары, конференции, форумы etc)
Украина:
Мастер-класс "Слияния и поглощения 2010. Закон об акционерных обществах. Структурирование дружественных сделок M&A. Рейдерство и схемы защиты активов". 2 апреля 2010 года, Киев, организатор
Master Class.
Master Class.
Российская Федерация и страны СНГ:
Конференция «Участие государства и квазигосударственных структур в M&A». 23 апреля 2010 года, Москва, организатор журнал «Слияния и поглощения».
Слияния&Поглощения
Семинар «Due diligence в условиях финансовой нестабильности». 26 - 27апреля 2010 года, Москва, организаторы: Юридический институт "М-ЛОГОС" и Институт cовременного oбразования (ИНСО).
Юридический институт "М-Логос"
Круглый стол «Россия в фокусе внимания зарубежных инвесторов: готовы ли мы?». 29 апреля 2010 года, Москва, организаторы: НОА «АРФИ», ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" при поддержке ЗАО «ММВБ»
НОА «АРФИ»
Западная Европа, США и другие страны:
Саммит «Россия – Гонконг: привлечение капитала из Азии». 12 – 14 апреля 2010 года, Гонконг, организатор Eurasia Capital Partners.
FinanceAsia