ГлавнаяЭкономикаБизнес

"XXI век" смог реструктуризировать рекордную задолженность

"XXI век" смог реструктуризировать задолженность, являющуюся рекордной для украинского девелоперского рынка. Акционеры утвердили план реструктуризации евробондов на сумму 175 млн долл, сообщает "Коммерсант-Украина".

"XXI век" смог реструктуризировать рекордную задолженность
Фото: www.21.com.ua

Держатели бумаг получат до 5% акционерного капитала компании и варранты, дающие право на покупку еще до 10% по подписной цене 0,01 долл. за акцию. При этом половину суммы займов и доходов от продажи активов за вычетом 5 млн долл. в год "XXI век" будет направлять на досрочное погашение облигаций. Кроме того, держатели бондов введут в совет директоров представителя, который получит право ветировать существенные сделки по продаже активов, созданию СП и получению заемных средств. 

Взамен кредиторы 3 июля с.г. согласовали перенос срока погашения бондов с 24 мая 2010 г. на 24 ноября 2014 г. Выплата долга будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 г. В 2010 г. будет выплачено 20 млн долл., в 2011 г. – 10 млн долл., в 2012 году – 30 млн долл., в 2013 г. – 50 млн долл., а в 2014 г. – 65 млн долл. Отменяется и опцион держателей на досрочное погашение облигаций (назначен на 8 июля с.г.). Процент по еврооблигациям уменьшится с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами до 24 ноября включительно и составит 15% в последующие периоды.