ГоловнаЕкономікаБізнес

"Газпром" разместил облигации на 15 млрд.руб.

ОАО "Газпром" разместило рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд.руб., со ставкой купона в размере 13,75% и 13,12% годовых соответственно.

"Газпром" разместил облигации на 15 млрд.руб.
Фото: www.diloverivne.com

Организаторами сделки выступили "Газпромбанк" и "Ситибанк", со-организаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные Финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб".

Как сообщает управление информации ОАО "Газпром", объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд.руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд.руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня.

Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд.руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО "Газпром", рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.

За период 1999-2007 гг. ОАО "Газпром" разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд.руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд.руб.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram