"Укрзализныця" готовится к выпуску еврооблигаций, объем которых может составить $1 млрд.
Об этом пишет "Коммерсант-Украина".
Организаторами размещения должны стать Barclays, Morgan Stanley и Сбербанк России.
УЗ планировала выпустить еврооблигации на $1 млрд еще в прошлом году. На тендере в марте 2012 года пять украинских железных дорог выбрали банк Morgan Stanley андеррайтером выпуска бумаг на сумму $775 млн. Планировалось выпустить облигации сроком на пять лет со ставкой 12% годовых.
Однако выпустить бумаги "Укрзализныце" так и не удалось.
По мнению аналитика ИК Dragon Capital Сергея Фурсы, бумаги железных дорог на $1 млрд реально разместить под 12%, а на $500 млн - и под более низкую ставку, например, под 11,5%.
В то же время руководитель аналитического департамента SP Advisors Виталий Ваврищук считает, что "Укрзализныце" будет сложно разместить еврооблигации без госгарантий, учитывая непубличность этой структуры.
Напомним, "Укрзализныця" закончила 2012 год с прибыльным финансовым результатом, однако получила на 0,9 млрд грн доходов меньше по сравнению с 2011 годом - 56,2 млрд. При этом убытки от пассажирских перевозок ожидаются в сумме 6,7 млрд грн.